het Voorbereiden van een taak schatting of op het werk een schatting voor een klant is vaak de eerste stap in een proces dat kan bestaan uit het verstrekken van een schatting, het voorbereiden van een officiële offerte aanmaken van een werkorder, de facturatie van het voltooide werk, en dan het verzenden van een ontvangstbevestiging. U kunt aan de slag door het downloaden van onze gratis job estimate spreadsheet hieronder.,
opmerking: in tegenstelling tot een offerte is een schatting geen contract en kan de prijs hoger of lager zijn. U kunt bijvoorbeeld een schatting geven voordat een meer volledige inspectie is voltooid, en vervolgens een laatste offerte om het eens te worden over de exacte prijs om de taak te voltooien.
Dit sjabloon voor taakschatting is gemaakt op basis van onze factuurfactuur, zodat u beide kunt downloaden als u een consistent ontwerp wilt voor zowel de werkschatting als de factuur.,
Job Estimate Template
for Excel and Word
Download
⤓ Excel (.xlsx)
⤓ Google Sheets
⤓ Word (.,docx)
Licentie: privégebruik (niet voor distributie of wederverkoop)
auteur: Jon Wittwer
Description
Deze template is ontworpen voor serviceproviders die willen om hun klant te voorzien van een eerste schatting van de kosten van de baan die ze zullen uitvoeren. Soms is het niet mogelijk om de kosten van een bepaalde baan te garanderen, dus een werk schatting kunt u de klant uw beste gok te geven zonder het aangaan van een bindend contract.,
Als u de kosten van het werk kunt garanderen, overweeg dan om onze offertesjabloon te gebruiken.
een Taakschatting maken
Hier zijn enkele stap-voor-stap instructies om deze taakschatting sjabloon aan te passen voor uw bedrijf.
- werk uw bedrijfsadres en contactgegevens bovenaan bij. U kunt het logo van uw bedrijf bovenaan in plaats van .
- Bewerk de contactgegevens onderaan om aan te geven met wie contact moet worden opgenomen als de klant vragen heeft.
- Bewerk de notitie onderaan het schattingsformulier., Op dit moment, de nota zegt dat de schatting is geen contract en de prijs is onderhevig aan verandering, maar dat de klant zal worden gecontacteerd voorafgaand aan verder te gaan met extra werk. U moet dit aanpassen op basis van het soort werk dat u doet (zie de tips hieronder).
- Sla een kopie van de sjabloon op, zodat wanneer u schattingen maakt voor verschillende klanten, U kunt beginnen met de stappen 1-3 die al zijn voltooid.
Tips voor het opstellen van Werkramingen
klanten worden niet graag verrast door een prijsstijging. Dat kan leiden tot slechte recensies., Als uw bedrijf vertrouwt op verwijzingen, reviews en repeat business, u wilt ervoor zorgen dat uw klant is blij tijdens uw hele interactie met hen.
belastingen: neem omzetbelasting op in uw schatting, hetzij door items te vermelden als “… inclusief omzetbelasting, ” het toevoegen van een aparte regel post voor belasting(sen), of door aan te geven met een notitie dat de schatting omvat belastingen.,
meerdere schattingen: overweeg om twee (of meer) werkschattingen te verstrekken: een voor de meest waarschijnlijke kosten, en een andere die ook extra onderdelen en arbeid vermeldt die nodig kunnen zijn voor specifieke complicaties in een worst-case scenario.
als het soort werk dat u doet u in staat stelt om een maximale prijs te garanderen, overweeg dan om in plaats daarvan een offerte te gebruiken.,
handtekening: om er zeker van te zijn dat uw klant begrijpt dat de prijs onderhevig is aan verandering, kunt u het sjabloon bijwerken om een handtekeningregel onder de disclaimer onderaan het formulier op te nemen, of gewoon een “x” en een regel met de hand schrijven om uw klant een plaats te geven om te ondertekenen, of hen vragen om hun initialen naast de notitie te schrijven.