Henry V begravning besöks av många av hans adelsmän, som Tyvärr talar om döden av en sådan stor kung. Flera budbärare anländer och meddelar problem i Frankrike. Flera städer, en del av det engelska territoriet som en gång vann av Henry V, har gått vilse, Dauphin Charles har blivit kronad kung, medan den engelska hjälten Talbot har blivit fångad., Höra nyheten, adelsmän stiga till handling, var och en tar på sig en annan uppgift att hjälpa till att omorganisera riket och förbereda den nyligen krönta kungen-den förre kungens son, Henry VI-för hans akuta uppgifter i Frankrike.
Talbots styrkor belägrar Orléans, medan Charles och hans herrar försöker kämpa sig ut. Men engelsmännen, även om de är utmattade och svältande, slog dem fortfarande. Orléans Bastard tar med Joan för att träffa Charles. Hon säger att hon har sett syner och kan leda trupperna. Charles utmanar henne att enda strid och hon slår honom., Hon försäkrar fransmännen att hon kommer att bryta belägringen den dagen.
i London, rikets beskyddare, Gloucester, som kommer att regera tills den unga kungen är gammal nog att ta över, kommer till slag med kyrkans ledare, Winchester, vid Tower Of London. Winchester bars Gloucester från att komma in i tornet och anklagar honom för att plotta för att ta över riket. Deras betjänande män går med i kampen, men snart kommer borgmästaren att dela upp dem.
i Frankrike har Talbot släppts i utbyte mot en fångad fransk Herre., Fransmännen attackerar de engelska styrkorna och dödar viktiga ledare. Talbot och Joan slåss, och hon får övertaget, men hon säger att det inte är hans tid att dö, och hon lämnar honom. Joan lyckas lyfta belägringen, och de franska adelsmännen firar sina framgångar. Men Talbot ingenjörer en smygattack på Orléans och återtar staden, så att han kan begrava sina döda kamrater i staden.
Grevinnan i Auvergne skickar för Talbot. Hon säger att hon vill träffa den här berömda mannen personligen. Talbot går till hennes slott, där hon nu förklarar att han har fallit i hennes fälla., Men Talbot skrattar och säger att han inte är så liten som han ser ut. Snarare är han bara en del av en stor armé som aldrig kommer att fångas. Hans soldater anländer direkt.
tillbaka i London samlas många herrar i Tempelträdgården utanför parlamentet för att bestrida en lag. Richard Plantagenet och Somerset bildar cheferna för motsatta läger, och de plockar vita och röda rosor som symboler för sina olika åsikter. Deras anhängare gör detsamma. Somerset förolämpar Plantagenets far och de föraktar varandra., Warwick förutspår att argumentet, även om det började över något så litet, kommer att sluta i tusentals dödsfall.
Plantagenet går till Towern i London för att prata med sin farbror Mortimer och fråga om sin far. Mortimer säger Plantagenet far var en gång i linje med tronen och hade höjt en armé för att hjälpa honom att hävda sin rätt till makten, men han fångades och avrättades, medan resten av Mortimer linjen, inklusive denna Mortimer, undertrycktes. Mortimer dör, lämnar Plantagenet ännu mer angelägen om att återfå sin födslorätt.,
hela parlamentet lär sig snart om Gloucester och Winchesters tvist när deras betjänande män kraschar in i rummet och slänger varandra med stenar. Kung Henry uppmanar dem att inte slåss, för civil dissens kommer att försvaga nationen. De två männen lovar att sluta slåss för tillfället. Warwick presenterar Plantagenet begäran om att få sin fars Titel vidare till honom. Kungen beviljar det, ger honom också sin farbrors tidigare titel, och därmed byter namn på honom hertigen av York. Gloucester uppmanar kungen att åka till Frankrike för att hantera oroligheterna där, och Henry håller med., Exeter kommenterar den växande fraktionalismen till följd av adelsmännens gräl-Gloucester och Winchesters och Plantagenets (nu York) och Somerset-och referera till en profetia som säger att Henry VI skulle förlora alla territorier som hans far hade vunnit för Storbritannien.
Talbots styrkor står utanför Rouen, beredda att attackera. De franska och engelska krafterna förolämpar varandra upprepade gånger. Talbot ber fransmännen att möta honom på fältet och slåss en rättvis kamp snarare än att använda sin muromgärdade stad till sin fördel, men de vägrar., De engelska styrkorna lyckas ändå slå de franska styrkorna. Joan säger till Charles att inte oroa sig för förlusten, för hon har en ny plan att försvaga Talbot. Burgundy, en fransk ledare som kämpar med Talbot, utgör det enda hotet mot hennes plan, men hon lockar honom till det franska lägret och övertygar honom om att han kämpar för fel sida.
Henry anländer till Paris med sina adelsmän. Talbot går för att träffa honom, där han får ett meddelande från Burgundy om hans förändring av lojalitet. Talbot går med sina styrkor för att försöka prata med honom., Under tiden frågar två Underlägg av York och Somerset kungen om rätten att ha en väpnad kamp. Detta är den första kungen lär sig om kampen mellan anhängarna av den vita rosen och den röda rosen. Kungen uppmanar Somerset och York att lägga undan sina skillnader medan de är i Frankrike, för deras oliktänkande kommer att göra Storbritannien verkar svag för sin fiende. Kungen säger att det inte spelar någon roll vilken ros han bär, eftersom han älskar båda sina herrar-men även när han säger detta väljer han Somersets röda ros. York är upprörd men han håller det för sig själv., Henry tilldelar de två männen till nya uppgifter i Frankrike, vilket gör York till ledare för de engelska trupperna och sätter Somerset ansvarig för kavalleriet.
Talbot förbereder sig för att attackera Bordeaux, men staden är väl försvarade och Charles styrkor närmar sig bakifrån: han är instängd! En budbärare från Talbot ber York att skicka kavalleriets förstärkningar för att rädda Talbot, men York har inga trupper att skicka. Övertygad Somerset har försenat leveransen av kavalleriet av motvilja mot honom, York bemoans den förestående döden av Talbot och förlusten av de länder som vann hårt av Henry V., Samma budbärare går till Somerset, som säger att York är skyldig för att skicka Talbot i strid utan tillräckliga trupper och att York förmodligen gjorde så medvetet och ville ta över Talbots post. Budbäraren säger att Somerset borde ha hjälpt Talbot, och hans död kommer att vara både adelsmännens skam.
Talbots son John anländer på slagfältet och har kommit för att lära sig om soldering från sin far. Men Talbot berättar för honom att han har kommit till ett hemskt ögonblick och uppmanar honom att fly i stället för att dö i sin första strid., Men John vägrar och säger att han kommer att skämma bort äran av Talbotnamnet om han flyr. Striden börjar, och Johannes är sårad; ändå kommer han inte att fly. Slutligen dödas John och Talbot dör av sorg. Den engelska armén är besegrad.
tillbaka i London läser Gloucester brev från påven som uppmanar engelsmännen att sluta fred med fransmännen. Charles går med på att göra ett erbjudande. Under tiden i Frankrike attackeras Charles styrkor av Förenade fronten Somerset och York. Joan ringer till hennes beskyddare-demoner för att ge henne råd om framtiden, men de vägrar att prata med henne. York fångar Joan i strid.,
under striderna har Suffolk fångat Margaret, en fransk tjej, dotter till en av Charles adelsmän, René. Imponerad av hennes skönhet, han vill uppvakta henne, men han är redan gift. Så han bestämmer sig för att uppvakta henne för Henry och frågar René om han kommer att samtycka till hennes äktenskap med den engelska kungen.
York och Warwick håller Joan i rättegång. De frågar om det är sant att hennes far var en herde, men hon vägrar att erkänna detta., Hon försöker övertyga dem om att de inte ska döda henne, för hon är oskuld och kan därmed i sin renhet kommunicera med krafter på hög; de kommer att drabbas av en himmelsk vrede om de utför henne. York och Warwick förbereder sig ändå för att få henne bränd på bål. Hon hävdar nu plötsligt att hon är gravid och de skulle inte våga döda en gravid kvinna, men York berättar för henne att oavsett vad hon säger, kommer hon att dö. Hon förbannar engelsmännen och leds bort.
under tiden försöker Winchester att skapa fred mellan Charles och engelska., Först motstår Charles, men hans adelsmän råder honom att acceptera freden för tillfället för att stoppa massakern på sina medborgare.de kan alltid bryta fördraget senare.
Suffolk anländer till London och berättar kungen av Margarets charm. Henry bestämmer att han kommer att gifta sig med henne, men Gloucester påminner honom om att han redan är förlovad med dottern till en släkting till Charles, en match som skulle lugna internationell politik. Margarets far Rene är bara en mindre earl utan pengar och därmed skulle en union med henne inte erbjuda några verkliga fördelar., Men Henry insisterar på att gifta sig med henne och berättar Gloucester han måste helt enkelt förlåta sitt val. Suffolk har lyckats; nu Margaret kommer att styra kungen och han kommer att styra Margaret.