w pogrzebie Henryka V bierze udział wielu jego szlachciców, którzy ze smutkiem mówią o śmierci tak wielkiego króla. Przybywa kilku posłańców, ogłaszając kłopoty we Francji. Kilka miast, część terytorium angielskiego zdobytego niegdyś przez Henryka V, zostało utraconych, Delfin Karol został koronowany na króla, a Angielski Bohater Talbot dostał się do niewoli., Na wieść o tym szlachcice rozpoczynają działania, każdy z nich podejmuje inne zadanie, aby pomóc zreorganizować Królestwo i przygotować nowo koronowanego króla-byłego syna króla, Henryka VI-do jego nadzwyczajnych obowiązków we Francji.
siły Talbota oblegają Orlean, podczas gdy Karol i jego lordowie próbują się wydostać. Jednak Anglicy, choć wyczerpani i głodujący, wciąż ich biją. Drań Orleański przyprowadza Joannę na spotkanie z Charlesem. Mówi, że widziała wizje i może przewodzić oddziałom. Charles wyzywa ją do walki singlowej, a ona go pokonuje., Zapewnia Francuzów, że tego samego dnia przełamie oblężenie.
w Londynie Protektor królestwa, Gloucester, który będzie rządził, dopóki młody król nie będzie wystarczająco dorosły, aby przejąć władzę, dochodzi do starć z przywódcą kościoła, Winchesterem, w Tower of London. Winchester uniemożliwia Gloucesterowi wejście do Tower i oskarża go o spiskowanie w celu przejęcia władzy nad królestwem. Ich służący dołączają do walki, ale wkrótce przybywa Burmistrz, aby ich rozdzielić.
we Francji Talbot został zwolniony w zamian za pojmanego francuskiego Lorda., Francuzi rozpoczęli atak na siły angielskie, zabijając ważnych przywódców. Talbot i Joan kłócą się, a ona zyskuje przewagę, ale mówi, że to nie jest jego czas na śmierć i zostawia go. Joannie udaje się znieść oblężenie, a Francuska szlachta świętuje jej sukcesy. Mimo to Talbot atakuje Orlean i odbija miasto, Aby móc pochować swoich zmarłych towarzyszy w mieście.
Hrabina Owernii wysyła po Talbota. Mówi, że chce zobaczyć tego sławnego człowieka osobiście. Talbot udaje się do jej zamku, gdzie oświadcza, że wpadł w jej pułapkę., Ale Talbot śmieje się, mówiąc, że nie jest tak mały, jak wygląda. Raczej jest tylko częścią wielkiej armii, która nigdy nie zostanie uwięziona. Jego żołnierze przybywają natychmiast.
w Londynie wielu Lordów gromadzi się w ogrodzie Świątynnym przed Parlamentem, aby zakwestionować pewien punkt prawa. Richard Plantagenet i Somerset stanowią głowy przeciwstawnych obozów i zrywają białe i czerwone róże jako symbole ich odmiennych poglądów. Ich wyznawcy robią to samo. Somerset obraża ojca Plantageneta i nawzajem się pogardzają., Warwick przewiduje, że spór, choć rozpoczęty przez coś tak małego, zakończy się śmiercią tysięcy ludzi.
Plantagenet udaje się do Tower of London, aby porozmawiać z wujkiem Mortimerem i zapytać o ojca. Mortimer mówi, że ojciec Plantageneta był kiedyś w linii do tronu i zebrał armię, aby pomóc mu odzyskać prawo do władzy, ale został schwytany i stracony, podczas gdy reszta linii Mortimerów, w tym ten Mortimer, została stłumiona. Mortimer umiera, pozostawiając Plantageneta jeszcze bardziej zaniepokojonego odzyskaniem swojego pierworodnego prawa.,
cały parlament szybko dowiaduje się o sporze Gloucestera i Winchestera, gdy ich służący wpadają do pokoju obrzucając się nawzajem kamieniami. Król Henryk namawia ich, by nie walczyli, bo dysydencja Obywatelska osłabi naród. Obaj mężczyźni obiecują, że na chwilę przestaną walczyć. Warwick przedstawia prośbę Plantageneta o przekazanie mu tytułu ojca. Król ją przyznaje, nadając mu również Dawny tytuł wuja, a tym samym przemianowując go na księcia Yorku. Gloucester namawia króla, aby udał się do Francji, aby uporać się z tamtejszymi zamieszkami, a Henryk zgadza się., Exeter komentuje narastający frakcjonalizm wynikający z kłótni szlacheckich-z Gloucester i Winchesteru oraz z Plantagenet (obecnie York) i Somerset-i odsyła do przepowiedni stwierdzającej, że Henryk VI straci wszystkie terytoria, które jego ojciec zdobył dla Wielkiej Brytanii.
siły Talbota stoją pod Rouen, przygotowane do ataku. Siły francuskie i angielskie obrażają się wielokrotnie. Talbot prosi Francuzów, aby spotkali się z nim w polu i stoczyli sprawiedliwą walkę, zamiast wykorzystywać otoczone murami miasto na swoją korzyść, ale odmawiają., Siły angielskie i tak zdołały pokonać siły francuskie. Joan mówi Charlesowi, by nie martwił się o stratę, ponieważ ma nowy plan osłabienia Talbota. Burgundy, francuski przywódca walczący z Talbotem, stanowi jedyne zagrożenie dla jej planu, ale zwabia go do francuskiego obozu i przekonuje go, że walczy po złej stronie.
Henryk przybywa do Paryża ze swoją szlachtą. Talbot udaje się na spotkanie z nim, gdzie otrzymuje wiadomość od Burgundii o zmianie lojalności. Talbot idzie ze swoimi siłami, aby z nim porozmawiać., Tymczasem dwóch podwładnych Yorku i Somersetu prosi króla o prawo do zbrojnej walki. Po raz pierwszy król dowiaduje się o walce między zwolennikami białej róży i czerwonej róży. Król namawia Somerset i York, aby odłożyli na bok swoje różnice podczas pobytu we Francji, ponieważ ich niezgoda sprawi, że Brytania będzie wydawała się słaba dla wroga. Król mówi, że nie powinno mieć znaczenia, jaką różę nosi, ponieważ kocha obu swoich panów-jednak nawet Jak to mówi, wybiera czerwoną różę Somerseta. York jest zdenerwowany, ale zachowuje to dla siebie., Henry przydziela obu mężczyzn do nowych zadań we Francji, czyniąc Yorka dowódcą wojsk angielskich i powierzając Somersetowi dowodzenie kawalerią.
Talbot przygotowuje się do ataku na Bordeaux, ale miasto jest dobrze bronione, a siły Karola zbliżają się od tyłu: jest uwięziony! Posłaniec z Talbota prosi Yorka o wysłanie posiłków kawalerii, aby uratować Talbota, ale York nie ma żołnierzy do wysłania. Przekonany, że Somerset opóźnił dostarczenie kawalerii z niechęci do niego, York żałuje rychłej śmierci Talbota i utraty ziem ciężko zdobytych przez Henryka V., Ten sam posłaniec udaje się do Somerset, który mówi, że to York jest winny wysłania Talbota do walki bez wystarczającej ilości żołnierzy i że York zrobił to świadomie, chcąc przejąć stanowisko Talbota. Posłaniec mówi, że Somerset powinien był pomóc Talbotowi, a jego śmierć będzie wstydem dla obu szlachciców.
syn Talbota, John, przybywa na pole bitwy, aby dowiedzieć się o Żołnierzach od ojca. Jednak Talbot mówi mu, że przybył w strasznym momencie i namawia go do ucieczki, a nie do śmierci w swojej pierwszej bitwie., John jednak odmawia, mówiąc, że jeśli ucieknie, zhańbi honor Talbota. Rozpoczyna się bitwa, a Jan jest ranny, ale nadal nie ucieknie. W końcu John ginie, a Talbot umiera z żalu. Armia angielska została pokonana.
w Londynie Gloucester czyta listy od papieża wzywające Anglików do zawarcia pokoju z Francuzami. Charles zgadza się złożyć ofertę. Tymczasem we Francji siły Karola są atakowane przez zjednoczony front Somerset i York. Joanna wzywa swojego patrona-demony, by doradzali jej w sprawie przyszłości, ale odmawiają z nią rozmowy. York pojmuje Joannę w bitwie.,
w trakcie walk Suffolk pojmał Małgorzatę, Francuzkę, córkę jednego ze szlachciców Karola, René. Zachwycony jej urodą, chce ją Uwodzić, ale jest już żonaty. Postanawia więc uwodzić ją dla Henryka i pyta René, czy zgodzi się na jej małżeństwo z angielskim królem.
York i Warwick zatrzymali Joannę w procesie. Pytają, czy to prawda, że jej ojciec był pasterzem, ale ona odmawia przyznania się do tego., Stara się przekonać ich, że nie powinni jej zabijać, ponieważ jest dziewicą, a tym samym jest w stanie w swojej czystości komunikować się z mocami na wysokości; poniosą niebiański gniew, jeśli ją stracą. York i Warwick przygotowują się do spalenia jej na stosie. Nagle oświadcza, że jest w ciąży i nie odważyliby się zabić ciężarnej kobiety, ale York mówi jej, że bez względu na to, co powie, umrze. Przeklina Anglików i zostaje odprowadzona.
tymczasem Winchester próbuje zaprowadzić pokój między Karolem a Anglikami., Początkowo Karol opierał się, ale jego szlachta radziła mu zaakceptować pokój na chwilę, aby powstrzymać masakrę jego obywateli; zawsze mogą później złamać traktat.
Suffolk przybywa do Londynu i opowiada królowi o urokach Małgorzaty. Henry postanawia się z nią ożenić, ale Gloucester przypomina mu, że jest już zaręczony z córką krewnego Karola, co mogłoby uspokoić międzynarodową politykę. Ojciec Małgorzaty, Rene, jest tylko małoletnim hrabią bez pieniędzy, a zatem związek z nią nie daje realnych korzyści., Jednak Henry nalega, aby ją poślubić i mówi Gloucester, że musi po prostu wybaczyć swój wybór. Suffolk udało się; teraz Małgorzata będzie rządzić królem i on będzie rządzić Małgorzatą.