으로 이름을 제안이,리튬은 필수적인 사용되는 재료에서 리튬-이온 배터리는 점점 더 중요한 역할을 같은 분야에서 전기 차량을 재생 가능 에너지 저장합니다. 의 성장이 이러한 산업과 그들의 의존도는 배터리에 운전하는 전례없는 수요에 대 한 리튬,을 일으키는 리튬 광부와 배터리를 생산하는 급속하게 확장 작업입니다., 에도 불구하고 흥분을 이 자연적인 리소스,리튬을 계약하지 않는 거래에 투명하게 선물 시장(금 또는 기름)이며,따라서 정보를 찾는 투자에서 금속할 수 있는 더 이상 미묘한 다른 상품입니다.
다음 분석을 추구에 빛을 발산하고 리튬이 대답하여 여섯 질문:
- 무엇이 리튬과 방법이 사용됩니까?
- 리튬 수요를 주도하는 것은 무엇입니까?
- 리튬에서 배터리 메가 팩터의 성장에 미치는 영향은 무엇입니까?
- 리튬은 어디에서 왔으며 어떻게 채굴됩니까?,
- 리튬에 대한 잠재적 인 미래 전망은 무엇입니까?
- 리튬에 어떻게 투자 할 수 있습니까?
리튬이란 무엇이며 어떻게 사용됩니까?
리튬,세계에서 가장 가벼운 금속,는”흰색 석유”때문에 그 색상 및 일반적인 사용에 state-of-the-art 배터리 전원 공급 장치의 범위와 차량입니다. 설명 아래의 표에서,리튬-이온은 일반적으로 가볍고,더 효율적이,보다 더 튼튼한 경쟁 배터리 화합물., 이것은 바람직한 에너지 저장,특히 차량 및 소비자 전자공학는량 및 사용량은 중요한 고려 사항입니다. 이러한 응용 프로그램을 포함할 수 있는 전기 및 하이브리드 자동차,스쿠터,스마트폰,노트북,전동 공구와 카메라,다른 것들 사이에.
이 주목하는 것이 중요하에도 불구하고 리튬이 일반적회로 배터리의 주위에,절반의 현재를 리튬 수요 온에서 산업 응용 프로그램과 같은 유리,세라믹스,윤활유,그리고 캐스 분말., 그러나 리튬에 대한 예상되는 수요 증가와 낙관론의 대부분은 배터리 부문에서 비롯됩니다. 리튬 수요의 약 90%는 2030 년까지 배터리 부문에서 나올 것으로 예상됩니다.
리튬 수요를 유도하는 것은 무엇입니까?
내의 배터리 세그먼트의 가장 중요한 기회에 대 한 리튬 수요 증가에서 온 전기 차량(EVs). 평균 전기 자동차는 차량의 범위에 전력을 공급하기 위해 스마트 폰보다 5,000 배 이상의 리튬을 사용합니다., Tesla Model S 와 같이 배터리 에너지 밀도가 높은 더 높은 범위의 전기 자동차는 10,000 스마트 폰만큼의 리튬을 사용할 수 있습니다.1 따라서 전기 자동차 시장의 성장은 총 리튬 수요에 지대한 영향을 미칠 것입니다.
2019 년,글로벌 자동차 생산의 약 2million EVs 소비 약 137 천 톤의 리튬.2 2030 년에 이 숫자는 도달할 수 있었습 15 만 톤의 리튬으로 전기 및 하이브리드 자동차리고 더 많은 소비자로서 고려한 청정 에너지,낮은 유지 보수 비용 및 성능을 향상시킬 수 있습니다.,3 을 고려해 예상되는 증가 수요에서 재생 가능 에너지 저장 및 소비자 전자공학,리튬 전반적인 수요 성장을 가속할 수 없습니다.
SignumBOX 에 따르면 리튬은 리튬 이온 배터리의 총 비용의 3%미만을 차지합니다.4 주어진 상대적으로 작은 영향에서 배터리의 경제학,전반적인 리튬-이온 배터리의 가격의에서 떨어질 수 있는 이익에서 생산 효율을 경우에도 리튬 가격이 증가합니다. 배터리 제조업체는 운영 효율성을 향상시키고 배터리 설계를 향상시키기 위해 규모의 경제에 크게 의존합니다., 생산량 증가와 함께 배터리 가격은 지난 10 년 동안 매년 평균 22%하락했습니다.5 리튬-이온 배터리의 가격을 계속해야이 궤적을 일으키는 EVs 을 점점 더 경쟁력이 자신의 내부 combustion engine(ICE)의 대응은 발생할 가능성이 수요가 급증 중량 시장동 구매자입니다.
리튬은 어디에서 왔으며 어떻게 채굴됩니까?,
리튬 예금에서 가장 널리 퍼진 남아메리카에서,특히 볼리비아,칠레,아르헨티나 함께 대한 책임은 절반 이상의 글로벌 리튬 리소스입니다.6 호주와 중국은 리튬 매장량이 많은 다른 두 국가이며 세계 예금의 약 14%와 8%를 각각 통제하고 있습니다.7 현재 리튬 시장에서의 생산은 대다수의 공급을 통제하는 소수의 회사 만이 과점과 같은 구조로 운영되고 있습니다., 그러나,새로운 시장 참가자들은 입력은 지난 몇 년 동안구를 캡처 한 조각의 수요 증가.
리튬에서 온 두 가지 주요 원인:소금물과 하드 록 등이 있습니다. 염수 침전물은 증발 과정을 통해 리튬이 추출되는 소금 호수에서 발견됩니다. 염수 수확은 역사적으로 더 간단하고 일반적인 추출 방법이지만 일반적으로 더 낮은 등급의 리튬을 산출합니다., Hard rock 리튬이닝을 받고,관련성이 필요합 지질 조사 및 드릴링 통해 바위 증가시킬 수 있는 비용이지만,또한 종종 결과에 더 높은 등급이 있습니다.8
현재의 하드 록 프로젝트는 생산 이전에 평균 3-4 년의 자본 지출과 평균 16 년의 광산 수명을 필요로합니다. 소금물 프로젝트는 생산 이전에 평균 5 년 이상의 자본 지출을 필요로하지만 30 년의 더 긴 수명 견적을 누리고 있습니다.,
에 따라 생산을 추정하여 기존 생산자가 될 것으로 예상된에서 미흡한 부분의 공급에 있는 리튬 mid-2020 년대와 같이,아래의 차트에서. 역사적으로,상품의 공급 부족은 기본 자원의 가격 상승 압력으로 이어집니다. 견적 장소는 세계에서 리튬을 보유 55 만 톤의 식별된 자원이지만 주어진 시간을 가져오는 새로운 프로젝트를 시장,수요와 공급의 힘 밀어 중기 리튬 가격이 높습니다.,9
미치는 영향은 무엇이의 성장 배터리 Megafactories 에서 리튬?
용어는’megafactory’가 건전지 산업이 화두를 설명하는 거대 리튬-이온을 생산,식물에는 원자재로 완성되는 배터리와 일반적으로 연간 출력이 1 보다 크 gwh 를. 컨텍스트의 경우 1GWh 는 약 20,000Tesla 차량을 공급하는 데 필요한 배터리 용량과 같습니다.
테슬라의 4 번째 배터리 메가 팩토리 발표와 함께 전 세계의 배터리 메가 팩토리 총 수는 115 에 도달해야합니다.,10 결합,이러한 megafactories 예상 생산 2,000gwh 를 매년 2028,거의 7 시간 전류 용량 수준을 충분히 나타내는 용량 제조 40 만 개발하고 있습니다.11 에서 이러한 계획된 수용량,산업이 적어도 필요 1.6 억 톤의 리튬 매년 질문을 제기할지 여부를 리튬 산업을 만날 수있을 것입니다 수요가 예상된다.12
효과적인 배터리 생산에는 입증된 전문성을 필요로 일관된 액세스 권한을 제공,원료 및 구성에 대해 알아봅니다., 따라서 전 세계의 자동차 제조업체는 일반적으로 배터리를 사내에서 만드는 것보다 타사 배터리 제조업체에 의존합니다. 그래도 몇 가지 예외가 있습니다. 파나소닉과 공동으로 테슬라와 같은 회사는 자체 배터리를 설계하고 설계했습니다. 중국 자동차 회사 인 BYD 는 자체 배터리를 제작하는 EV 회사의 또 다른 예입니다.
리튬에 대한 잠재적 인 미래 전망은 무엇입니까?,
세 가지 중요한 추세에 계속할 수 있었다 지원을 제공하기 위한 리튬 배터리 수요 성장년
- 전기 자동차에 의해 구동이 리튬 배터리를 보고 계속 확장 생산 수준 및 자본을 투자하였습니다. 2040 년,전기 자동차가 도달 할 것으로 예상된다 50%이상의 모든 새로운 차량의 판매 능가하는,internal combustion engine(ICE)차량으로,비용에 대한 리튬-이온 배터리 감소하고 기술이 향상됩니다.,13
- 전세계 정부들을 계속 지원을 채택 EVs,설정 규정을 단계적으로 생산과 판매의 아이스 차량용한다.
- 전기 그리드 계속 활용 리튬 배터리의 방법으로 에너지 저장,특히 위한 재생 가능한 자원과 같은 태양과 바람.
리튬&배터리에 어떻게 투자 할 수 있습니까?
대부분의 상품과 달리 리튬은 선물 거래소에서 거래하지 않습니다., 따라서 현물 리튬 가격의 변화를 측정하거나 미래의 가격 변화에 베팅하는 것은 다른 수단을 통해 이루어져야합니다. 방법 중 하나 이를 달성하기 위해 노출이 투자에 관련된 회사의 각종 부분에서 리튬 사이클을 포함하는 리튬이닝,정제 및 배터리를 생산합니다. 글로벌 X 리튬&배터리 기술 ETF(LIT),는 트랙 Solactive 글로벌 리튬 인덱스,투자에 관련된 회사의 각 단계에서 리튬 주기를 감싸고 이 전략에 ETF 수 있도록 효율적으로 액세스하기 위해 기업이 높은 노출을 리튬.,
결론
리튬 수요가 급속하게 증가로 배터리 플레이에서 점점 더 중요한 역할을 전송,재생 가능 에너지 저장 장치,및 모바일정 관리 기능을 제공합니다. 으로 세계 대전시킨,리튬 광부와 배터리를 생산자가 제시한 매력적인 투자의 경우 기업으로 위치해 있는 혜택이 파괴적인 추세입니다.,
관련 ETFs
조명:의 글로벌 리튬 X&배터리 기술 ETF(LIT)투자에서 리튬 전체 주기에서 광업 및 금속을 통해 배터리를 생산합니다.