名前の提案として、リチウムは電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵などの分野でますます重要な役割を果たすリチウムイオン電池 これらの産業の成長と電池への依存は、前例のないリチウム需要を推進しており、リチウム鉱山労働者と電池メーカーは急速に事業を拡大しています。, この天然資源の周りの興奮にもかかわらず、リチウム契約は先物市場（金や石油など）で透過的に取引されないため、情報を見つけて金属に投資する
以下の分析は、六つの質問に答えることによって、リチウムに光を当てることを目指しています：
- リチウムとは何で、どのように使用されていますか？
- リチウム需要を推進しているのは何ですか？
- リチウム中の電池メガファクトリーの成長の影響は何ですか？li>
- リチウムはどこから来て、どのように採掘されていますか？,li>
- リチウムの潜在的な将来の見通しは何ですか？li>
- どのようにリチウムに投資することができますか？li>
リチウムとは何で、どのように使用されていますか？
世界最軽量の金属であるリチウムは、その色とさまざまな機器や車両に電力を供給する最先端の電池での一般的な使用のために、”白色石油”と呼ばれています。 下の表に示されているように、リチウムイオンは一般に、競合する電池の化学的性質よりも軽く、より効率的で、より耐久性があります。, これはそれに重量および重い使用法が重要な考察である車および家電のエネルギー貯蔵のための好ましい選択を、特にする。 これらの用途での電気自動車、ハイブリッド自動車、スクーター、スマートフォン、ノートパソコンの電動工具、カメラ、その他をお届けいたします。
リチウムは電池と共通しているにもかかわらず、現在のリチウム需要の約半分は、ガラス、セラミックス、潤滑剤、鋳造粉末などの産業用途から来ていることに注意することが重要です。, しかし、予想される需要の伸びとリチウムに対する楽観主義の多くは、電池部門から来ています。 リチウム需要の約90%は、2030年までに電池セグメントから供給されると予想されています。
リチウム需要を推進しているのは何ですか？
電池セグメントの中で、リチウム需要の成長のための最も重要な機会は、電気自動車（Ev）から来ています。 平均電気自動車用途5,000倍のリチウムよりもスマートフォンに電力を供給する車両の航続距離は長くなります。, より大きい電池のエネルギー密度のより高い範囲の電気自動車は、TeslaモデルSのように、10,000のsmartphones多くのリチウムを使用できます。1したがって、電気自動車市場の成長は、総リチウム需要に大きな影響を与えることになります。
2019年、世界の自動車生産量は約2万台のEvで約1万7千トンのリチウムを消費しました。2しかし、2030年までにこの数は、消費者がクリーンエネルギー、メンテナンスコストの削減、性能の向上を検討するにつれて、電気自動車やハイブリッド車,3再生可能エネルギー貯蔵および家電からの予想される増分需要を考慮すると、全体的なリチウム需要の成長は劇的に加速する可能性があります。
SignumBOXによると、リチウムはリチウムイオン電池の総コストの3％未満を占めています。4電池の経済性に対する影響が比較的小さいことを考えると、リチウムイオン電池全体の価格は、リチウム価格が上昇しても生産効率の向上から落ちる可能性があります。 電池の製造業者は操作上の効率を改善し、電池の設計を高めるために規模の経済に大きく頼ります。, 出力の増加とともに、バッテリー価格は過去22年間で年間平均10％下落しました。5リチウムイオン電池の価格はこの軌道を続けるべきであり、Evは内燃機関（ICE）の対応車との競争が激化し、大衆市場の自動車バイヤーの間で需要が急増する可能性がある。
リチウムはどこから来て、どのように採掘されますか？,
リチウム鉱床は南米、特にボリビア、チリ、アルゼンチンで最も多く、世界のリチウム資源の半分以上を占めています。6オーストラリアと中国は、それぞれ、世界の預金の約14％と8％を制御し、大規模なリチウム埋蔵量を持つ他の二つの国です。7現在、リチウム市場での生産は寡占のような構造の下で運営されており、供給の大部分を支配しているのはわずかな企業しかいません。, しかし、新しい市場参加者は、上昇する需要の一部をキャプチャしようとして、過去数年間にわたって入力しています。
リチウムは、塩水とハードロックの二つの主要な供給源から来ています。 塩水の沈殿物はリチウムが蒸発プロセスによって得られる塩湖にあります。 塩水の収穫は歴史的により簡単で、より一般的な抽出方法ですが、一般に低品位のリチウムをもたらします。, 関連性を高めているハードロックリチウム鉱業は、地質調査と岩石を掘削する必要があり、コストを増加させることができますが、しばしばより高い8
現在のハードロックプロジェクトは、生産前に平均3-4年の設備投資と16年の平均鉱山寿命を必要とします。 塩水プロジェクトは、生産前に平均5年以上の設備投資を必要としますが、30年という長い寿命の見積もりを楽しんでいます。,
既存生産者の生産見積もりによると、下表のように、2020年代半ばにはリチウムの供給不足が見込まれています。 歴史的に、商品の供給不足は、基礎となるリソースの価格の上昇圧力につながります。 推計では、世界のリチウム埋蔵量は特定された資源の55万トンに置かれていますが、新しいプロジェクトを市場に投入するのにかかる時間を考えると、需給力は中期リチウム価格を高く押し上げる可能性があります。,9
リチウム中の電池メガファクトリの成長の影響は何ですか？
“メガファクトリー”という用語は、原材料を完成した電池に変え、通常は年間生産量が1GWhを超える巨大なリチウムイオン生産プラントを記述するための電池業界の流行語となっている。 文脈については、1GWhは約20,000テスラ車を供給するために必要なバッテリ容量に等しい。
テスラの第4回バッテリーメガファクトリーの発表により、世界中のバッテリーメガファクトリーの総数は115に達するはずです。,10を合わせると、これらのメガファクトリーは年間2,000GWh以上を2028年までに生産すると予想され、現在の容量レベルのほぼ7倍、40万Evを製造するのに十分な容量を表す。11この計画された容量では、業界はリチウム産業が期待される需要を満たすことができるかどうかの問題を提起し、毎年少なくとも1.6万トンのリチウムを必要とするだろう。12
効果的なバッテリー生産には、専門知識、主要原材料への一貫したアクセス、および規模が必要であることが証明されています。, 従って、世界中の自動車製造業者は電池を社内に作るよりもむしろ第三者電池の製造業者に普通頼ります。 しかし、いくつかの例外があります。 テスラのような企業は、パナソニックと共同で、独自の電池を設計し、設計しました。 中国の自動車メーカーであるBYDは、独自のバッテリーを製造するEV会社のもう一つの例です。
リチウムの潜在的な将来の見通しは何ですか？,
今後数年間にわたってリチウムおよび電池需要の伸びをサポートし続けることができる三つの重要な傾向があります。
- リチウム電池を搭載した電気自動車は、生産レベルと設備投資のスケーリングを見続けています。 2040年までに、電気自動車は、リチウムイオン電池のコストが減少し、技術が向上するため、内燃機関（ICE）車を上回る新車販売の50％以上に達すると予想され,13
- 世界中の政府は、今後数十年にわたってICE車の生産と販売を段階的に廃止するための規制を確立し、Evの採用を支援し続けています。
- 電気グリッドは、特に太陽光や風力などの再生可能エネルギー源のために、エネルギー貯蔵の方法としてリチウム電池を利用し続けています。
どのようにリチウムに投資できますか&電池？
ほとんどの商品とは異なり、リチウムは先物取引所で取引されません。, そのため、測定の変化リチウムのスポット価格や生き残りを賭ける将来の物価の変化を介して行う必要がある。 このエクスポージャーを達成するための一つの方法は、リチウム採掘、精製、および電池生産を含むリチウムサイクルのさまざまな部分に関与する企業 Solactive Global Lithium Indexを追跡するGlobal X Lithium&Battery Tech ETF(LIT)は、リチウムサイクルの各段階に関与する企業に投資し、この戦略をETFにラップして、リチウムへのエクスポージャーの高い企業への効率的なアクセスを可能にします。,
結論
電池が電気輸送、再生可能エネルギー貯蔵、モバイル家電においてますます重要な役割を果たすため、リチウム需要は急速に増加すると予想され 世界が電化するにつれて、リチウム鉱山労働者と電池メーカーは、この破壊的な傾向の恩恵を受けるために十分な位置にある企業として、魅力的な投資ケースを提示します。,
関連Etf
LIT：グローバルXリチウム&バッテリーテックETF（LIT）は、バッテリー生産を通じて、金属の採掘と精製から、完全なリチウムサイクルに投資