Preparare un preventivo di lavoro o per un lavoro preventivo per un cliente è spesso il primo passo in un processo che potrebbe includere la fornitura di un preventivo, la preparazione di un preventivo ufficiale, la creazione di un ordine di lavoro, la fatturazione per il lavoro svolto, e quindi l’invio di una ricevuta. Puoi iniziare scaricando il nostro foglio di calcolo di stima del lavoro gratuito qui sotto.,
Nota: A differenza di un preventivo, una stima non è un contratto e il prezzo può finire per essere più alto o più basso. Ad esempio, è possibile fornire un preventivo prima di completare un’ispezione più completa e quindi un preventivo finale per concordare il prezzo esatto per completare il lavoro.
Questo modello di stima del lavoro è stato creato in base alla nostra fattura di fatturazione, quindi puoi scaricarli entrambi se desideri un design coerente sia per la stima del lavoro che per la fattura.,
Job Estimate Template
for Excel and Word
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Licenza: Uso Privato (non per la distribuzione o la rivendita)
Autore: Jon Wittwer
Descrizione
Questo modello è stato progettato per i service provider che vogliono offrire ai loro clienti con una stima iniziale del costo del lavoro che dovrà eseguire. A volte non è possibile garantire il costo di un determinato lavoro, quindi una stima del lavoro ti consente di dare al cliente la tua ipotesi migliore senza stipulare un contratto vincolante.,
Se è possibile garantire il costo del lavoro, considerare l’utilizzo del nostro modello di citazione.
Creazione di una stima del lavoro
Ecco alcune istruzioni passo-passo per personalizzare questo modello di stima del lavoro per la tua azienda.
- Aggiorna il tuo indirizzo aziendale e le informazioni di contatto in alto. È possibile inserire il logo della vostra azienda in alto al posto di .
- Modificare le informazioni di contatto in basso per indicare chi deve essere contattato se il cliente ha domande.
- Modifica la Nota in fondo al modulo di stima., Attualmente, la nota sta dicendo che il preventivo non è un contratto e il prezzo è soggetto a modifiche, ma che il cliente verrà contattato prima di procedere con lavori aggiuntivi. Dovrai modificarlo in base al tipo di lavoro che fai (vedi i suggerimenti qui sotto).
- Salvare una copia del modello in modo che quando si creano stime per diversi clienti, è possibile iniziare con i passaggi 1-3 già completati.
Suggerimenti per la preparazione delle stime di lavoro
Ai clienti non piace essere sorpresi da un aumento del prezzo. Questo può portare a recensioni negative., Se la tua azienda si basa su rinvii, recensioni e attività ripetute, vuoi assicurarti che il tuo cliente sia felice durante l’intera interazione con loro.
Tasse: includi l’imposta sulle vendite nel preventivo, elencando gli articoli come “… inclusa l’imposta sulle vendite”, aggiungendo una voce separata per le imposte o indicando con una nota che la stima include le imposte.,
Stime multiple: considera di fornire due (o più) stime di lavoro: una per il costo più probabile e un’altra che elenca anche parti e manodopera aggiuntive che potrebbero essere necessarie per complicazioni specifiche in uno scenario peggiore.
Se il tipo di lavoro che stai facendo ti consente di garantire un prezzo massimo, considera invece di utilizzare un Preventivo.,
Firma: per assicurarti che il tuo cliente capisca che il prezzo è soggetto a modifiche, puoi aggiornare il modello per includere una riga di firma sotto il disclaimer in fondo al modulo, o semplicemente scrivere a mano una “x” e una riga per dare al tuo cliente un posto dove firmare, o chiedere loro di scrivere le loro iniziali accanto alla nota.