Al funerale di Enrico V partecipano molti dei suoi nobili, che parlano tristemente della morte di un re così grande. Arrivano diversi messaggeri che annunciano guai in Francia. Diverse città, parte del territorio inglese una volta conquistata da Enrico V, sono andate perdute, il delfino Carlo è stato incoronato re, mentre l’eroe inglese Talbot è stato fatto prigioniero., Sentendo la notizia, i nobili salgono all’azione, ognuno assumendo un compito diverso per aiutare a riorganizzare il regno e preparare il re appena incoronato-il figlio dell’ex re, Enrico VI-per i suoi doveri di emergenza in Francia.
Le forze di Talbot assediano Orléans, mentre Charles e i suoi signori cercano di uscire. Eppure gli inglesi, anche se esausti e affamati, li battono ancora. Il Bastardo di Orléans porta Joan ad incontrare Charles. Lei dice che ha visto visioni e può guidare le truppe. Charles la sfida al combattimento singolo e lei lo batte., Assicura ai francesi che romperà l’assedio quel giorno stesso.
A Londra, il Protettore del regno, Gloucester, che governerà fino a quando il giovane re non sarà abbastanza vecchio da prendere il sopravvento, viene a mani nude con il capo della chiesa, Winchester, alla Torre di Londra. Winchester impedisce a Gloucester di entrare nella Torre e lo accusa di complottare per conquistare il regno. I loro uomini al servizio si uniscono alla lotta, ma presto arriva il sindaco per dividerli.
In Francia, Talbot è stato rilasciato in cambio di un signore francese catturato., I francesi lanciano un attacco alle forze inglesi, uccidendo importanti leader. Talbot e Joan combattono, e lei prende il sopravvento, ma lei dice che non è il suo momento di morire, e lei lo lascia. Joan riesce a sollevare l’assedio e i nobili francesi celebrano i suoi successi. Tuttavia Talbot progetta un attacco furtivo su Orléans e riconquista la città, in modo da poter seppellire i suoi compagni morti all’interno della città.
La Contessa d’Alvernia manda Talbot. Dice che vuole vedere di persona questo famoso uomo. Talbot va al suo castello, dove ora dichiara di essere caduto nella sua trappola., Ma Talbot ride, dicendo che non è così piccolo come sembra. Piuttosto, è solo una parte di un grande esercito che non sarà mai intrappolato. I suoi soldati arrivano all’istante.
Tornato a Londra molti lord si riuniscono nel Temple Garden fuori dal Parlamento per contestare un punto di legge. Richard Plantagenet e Somerset formano i capi dei campi opposti, e colgono rose bianche e rosse come simboli delle loro opinioni divergenti. I loro seguaci fanno lo stesso. Somerset insulta il padre di Plantageneto e si disprezzano a vicenda., Warwick prevede che la discussione, anche se iniziata su qualcosa di così piccolo, finirà con la morte di migliaia di persone.
Plantageneto va alla Torre di Londra per parlare con suo zio Mortimer e per chiedere di suo padre. Mortimer dice che il padre di Plantageneto era una volta in linea al trono e aveva sollevato un esercito per aiutarlo a rivendicare il suo diritto al potere, ma fu catturato e giustiziato, mentre il resto della linea Mortimer, incluso questo Mortimer, fu soppresso. Mortimer muore, lasciando Plantageneto ancora più ansioso di riconquistare il suo diritto di nascita.,
Tutto il Parlamento viene presto a sapere della disputa di Gloucester e Winchester quando i loro uomini al servizio si schiantano nella stanza colpendosi a vicenda con pietre. Re Enrico li esorta a non combattere, perché il dissenso civile indebolirà la nazione. I due uomini promettono di smettere di combattere per il momento. Warwick presenta la richiesta di Plantageneto di avere il titolo di suo padre trasmesso a lui. Il re lo concede, dandogli anche il titolo precedente di suo zio, e, quindi, rinominandolo Duca di York. Gloucester esorta il re ad andare in Francia per affrontare i disordini lì, e Henry è d’accordo., Exeter commenta il crescente faziosità derivante dai nobili litigi-quella di Gloucester e Winchester e quella di Plantageneto (ora York) e Somerset-e rife rs ad una profezia affermando che Enrico VI avrebbe perso tutti i territori che suo padre aveva vinto per la Gran Bretagna.
Le forze di Talbot si trovano fuori Rouen, pronte ad attaccare. Le forze francesi e inglesi si insultano a vicenda ripetutamente. Talbot chiede ai francesi di incontrarlo sul campo e combattere una lotta leale piuttosto che usare la loro città murata a loro vantaggio, ma rifiutano., Le forze inglesi riescono comunque a battere le forze francesi. Joan dice a Charles di non preoccuparsi della perdita, perché ha un nuovo piano per indebolire Talbot. Burgundy, un leader francese che combatte con Talbot, costituisce l’unica minaccia per il suo piano, ma lei lo attira al campo francese e lo convince che sta combattendo per la parte sbagliata.
Henry arriva a Parigi con i suoi nobili. Talbot va ad incontrarlo, dove riceve un messaggio da Burgundy sul suo cambio di lealtà. Talbot va con le sue forze per cercare di parlare con lui., Nel frattempo due subalterni di York e Somerset chiedono al re il diritto di avere un combattimento armato. Questo è il primo che il re apprende della lotta tra i seguaci della rosa bianca e della rosa rossa. Il re esorta Somerset e York a mettere da parte le loro differenze mentre sono in Francia, perché il loro dissenso farà apparire la Gran Bretagna debole al suo nemico. Il re dice che non dovrebbe importare quale rosa indossa, dal momento che ama entrambi i suoi signori yet eppure anche mentre dice questo sceglie la rosa rossa di Somerset. York è sconvolto, ma lo tiene per sé., Henry assegna i due uomini a nuovi compiti in Francia, rendendo York il capo delle truppe inglesi e mettendo Somerset a capo della cavalleria.
Talbot si prepara ad attaccare Bordeaux, ma la città è ben difesa e le forze di Charles si avvicinano da dietro: è intrappolato! Un messaggero di Talbot chiede a York di inviare rinforzi di cavalleria per salvare Talbot, ma York non ha truppe da inviare. Convinto che Somerset abbia ritardato la consegna della cavalleria per antipatia nei suoi confronti, York si lamenta dell’imminente morte di Talbot e della perdita delle terre duramente conquistate da Enrico V., Lo stesso messaggero va a Somerset, che dice che York è la colpa per aver inviato Talbot in battaglia senza truppe sufficienti e che York probabilmente lo ha fatto consapevolmente, volendo prendere il posto di Talbot. Il messaggero dice che Somerset avrebbe dovuto aiutare Talbot, e la sua morte sarà la vergogna di entrambi i nobili.
Il figlio di Talbot, John, arriva sul campo di battaglia, essendo venuto a conoscere il soldato da suo padre. Ma Talbot gli dice che è arrivato in un momento terribile e lo esorta a fuggire piuttosto che morire nella sua prima battaglia., Ma John rifiuta, dicendo che disonorerà l’onore del nome Talbot se fugge. La battaglia inizia, e Giovanni è ferito, ma ancora non fuggirà. Infine, John viene ucciso e Talbot muore di dolore. L’esercito inglese è sconfitto.
Tornato a Londra, Gloucester legge le lettere del papa che esortano gli inglesi a fare la pace con i francesi. Charles accetta di fare un’offerta. Nel frattempo in Francia, le forze di Carlo sono sotto attacco dal fronte unito di Somerset e York. Joan chiama i suoi demoni protettori per consigliarla sul futuro, ma si rifiutano di parlarle. York cattura Joan in battaglia.,
Nel corso delle battaglie, Suffolk ha catturato Margaret, una ragazza francese, figlia di uno dei nobili di Charles, René. Impressionato dalla sua bellezza, vuole corteggiarla, ma è già sposato. Così decide di corteggiarla per Henry e chiede a René se acconsentirà al suo matrimonio con il re inglese.
York e Warwick tengono Joan sotto processo. Chiedono se è vero che suo padre era un pastore, ma lei rifiuta di riconoscerlo., Cerca di convincerli che non dovrebbero ucciderla, perché è vergine e, quindi, in grado nella sua purezza di comunicare con poteri in alto; incorreranno in un’ira celeste se la giustizieranno. York e Warwick si preparano comunque ad averla bruciata sul rogo. Ora improvvisamente afferma di essere incinta e non oserebbero uccidere una donna incinta, ma York le dice che non importa quello che dice, morirà. Maledice gli inglesi e viene portata via.
Nel frattempo, Winchester cerca di progettare la pace tra Carlo e gli inglesi., All’inizio, Charles resiste, ma i suoi nobili gli consigliano di accettare la pace per il momento al fine di fermare il massacro dei suoi cittadini; possono sempre rompere il trattato in seguito.
Suffolk arriva a Londra e racconta al re del fascino di Margaret. Henry decide che la sposerà, ma Gloucester gli ricorda che è già fidanzato con la figlia di un parente di Charles, una partita che avrebbe lenire la politica internazionale. Il padre di Margaret Rene è solo un conte minore senza soldi e, quindi, un’unione con lei non offrirebbe vantaggi reali., Tuttavia Henry insiste per sposarla e dice a Gloucester che deve semplicemente perdonare la sua scelta. Suffolk è riuscito; ora Margaret governerà il re e lui governerà Margaret.