megnevezés szerint a lítium a lítium-ion akkumulátorokban használt alapvető anyag, amely egyre fontosabb szerepet játszik az olyan területeken, mint az elektromos járművek és a megújuló energia tárolása. A növekedés ezen iparágak, valamint a függőség akkumulátorok vezetés példátlan kereslet a lítium, ami lítium bányászok, akkumulátor gyártók gyorsan skála műveletek., A természeti erőforrás körüli izgalom ellenére a lítium-szerződések nem kereskednek átlátható módon a határidős piacokon (például arany vagy olaj), ezért az információ megtalálása és a fémbe történő befektetés árnyaltabb lehet, mint más árukkal.
a következő elemzés hat kérdés megválaszolásával igyekszik fényt deríteni a lítiumra:
- mi a lítium és hogyan használják?
- mi a vezetés lítium kereslet?
- milyen hatással van az akkumulátor megafactories növekedése a lítiumban?
- honnan származik a lítium és hogyan bányásznak?,
- mik a lítium lehetséges jövőbeli kilátásai?
- hogyan lehet befektetni a lítiumba?
milyen típusú gyógyszer a lítium és hogyan kell alkalmazni?
lítium, a világ legkönnyebb fém, nevezték “white petroleum” miatt a szín és a közös használat a state-of-the-art akkumulátorok tápellátása számos eszköz és jármű. Amint azt az alábbi táblázat is mutatja, a lítium-ion általában könnyebb, hatékonyabb és tartósabb, mint a konkurens akkumulátorkémia., Ez kívánatos választássá teszi az energiatárolást, különösen a járművek és a fogyasztói elektronika esetében, ahol a súly és a nehéz használat jelentős szempont. Ezek az alkalmazások többek között elektromos és hibrid járműveket, robogókat, okostelefonokat, laptopokat, elektromos szerszámokat és kamerákat is tartalmazhatnak.
fontos megjegyezni, hogy a lítium akkumulátorokkal való közös kapcsolata ellenére a jelenlegi lítium-kereslet mintegy fele ipari alkalmazásokból származik, például üvegből, kerámiából, kenőanyagokból és öntőporokból., A várt keresletnövekedés és a lítium iránti optimizmus nagy része azonban az akkumulátor szegmensből származik. A lítium iránti kereslet körülbelül 90% – a várhatóan 2030-ra érkezik az akkumulátor szegmensből.
mi a vezetés lítium kereslet?
az akkumulátor szegmensben a lítium kereslet növekedésének legjelentősebb lehetősége az elektromos járművekből (EVs) származik. Az átlagos elektromos autó több mint 5000-szer több lítiumot használ, mint egy okostelefon a jármű hatótávolságának táplálására., A nagyobb akkumulátor-sűrűségű, nagyobb hatótávolságú elektromos autók, mint például a Tesla Model S, annyi lítiumot használhatnak, mint az 10,000 okostelefonok.1 Ezért az elektromos autók piacának növekedése mélyreható hatással lesz a teljes lítiumkeresletre.
2019-ben a körülbelül 2 millió EVs globális autógyártás körülbelül 137 ezer tonna lítiumot fogyasztott.2 de 2030-ra ez a szám elérheti a több mint 1,5 millió tonna lítiumot, mivel az elektromos és hibrid autók elterjedtebbé válnak, mivel a fogyasztók a tiszta energiát, az alacsonyabb karbantartási költségeket és a jobb teljesítményt veszik figyelembe.,3 a megújuló energia tárolásából és a fogyasztói elektronikából származó várható többletigény Faktorálása, az Általános lítium-kereslet növekedése drámaian felgyorsulhat.
A signumbox szerint a lítium a lítium-ion akkumulátor teljes költségének kevesebb mint 3% – át teszi ki.4 tekintettel az akkumulátor gazdaságosságára gyakorolt viszonylag kis hatására, a lítium-ion akkumulátorok általános árai a termelési hatékonyság növekedéséből származhatnak, még akkor is, ha a lítium ára növekszik. Az akkumulátorgyártók nagymértékben támaszkodnak a méretgazdaságosságra, hogy javítsák a működési hatékonyságot és javítsák az akkumulátor tervezését., A termelés növekedése mellett az akkumulátor ára az elmúlt 10 évben évente átlagosan 22% – kal csökkent.5 Lítium-ion akkumulátor árak továbbra is ez a pálya, ami EVs, hogy egyre inkább versenyképes a belső égésű motorral (ICE) társaik, ami viszont okozhat megnőtt a kereslet között tömeges piaci autót vásárlók.
honnan származik a lítium és hogyan bányásznak?,
A lítium-lerakódások a leggyakoribbak Dél-Amerikában, különösen Bolíviában, Chilében és Argentínában, amelyek együttesen a globális lítium-erőforrások több mint feléért felelősek.6 Ausztrália és Kína két másik nagy lítiumtartalékkal rendelkező ország, amelyek a világ betéteinek mintegy 14, illetve 8 százalékát birtokolják.7 jelenleg a lítium piacon a termelés oligopóliumszerű szerkezet alatt működik, csak néhány vállalat irányítja a kínálat túlnyomó többségét., Az elmúlt években azonban új piaci szereplők léptek be, hogy megragadják a növekvő kereslet egy részét.
Sós lerakódások találhatók a sós tavakban, ahol a lítiumot párolgási folyamat útján extrahálják. A sós betakarítás történelmileg egyszerűbb, gyakoribb extrakciós módszer, de általában alacsonyabb minőségű lítiumot eredményez., A Hard rock lítium bányászat, amely egyre fontosabbá válik, geológiai felméréseket és kőzetfúrást igényel, ami növelheti a költségeket, de gyakran magasabb fokozatokat is eredményez.8
a jelenlegi hard rock projektek átlagosan 3-4 éves tőkeköltséget igényelnek a termelés előtt, az átlagos bánya élettartama pedig 16 év. A sós projektek átlagosan 5 vagy több éves tőkeköltséget igényelnek a gyártás előtt, de hosszabb élettartamú becslést kapnak 30 évek.,
a meglévő gyártók termelési becslései alapján a 2020-as évek közepén várhatóan csökken a lítiumellátás, amint azt az alábbi ábra mutatja. Történelmileg az árucikkek ellátási hiányosságai felfelé irányuló nyomást eredményeznek az alapul szolgáló erőforrás árában. Becslések hely a világ lítium tartalékok 55 millió tonna azonosított források de mivel a idő tart, hogy egy új projekt a piacon, a kereslet-kínálat erők nyomni középtávú lítium ára magasabb.,9
milyen hatással van az akkumulátor Megafaktorok lítium növekedésére?
az A kifejezés, hogy ‘megafactory’ vált akkumulátor ipar szlogen leírni hatalmas lítium-ion termelő üzem, amely viszont nyersanyagok a kész elemeket, majd általában egy éves kibocsátás nagyobb, mint 1 GWh. A kontextusban az 1 GWh megegyezik a körülbelül 20 000 Tesla jármű ellátásához szükséges akkumulátor kapacitással.
A Tesla 4.megafactory akkumulátorának bejelentésével az akkumulátor megafactors teljes számának világszerte el kell érnie a 115-öt.,10 Ezek a megafactories várhatóan 2028-ra évente több mint 2000 GWh-t termelnek, ami majdnem 7-szerese a jelenlegi kapacitásszintnek, ami elegendő kapacitást jelent a 40 millió EVs gyártásához.11 ebben a tervezett kapacitásban az ipar évente legalább 1, 6 millió tonna lítiumot igényel, felvetve a kérdést, hogy a lítium-ipar képes lesz-e megfelelni a várt keresletnek.12
a hatékony akkumulátorgyártás bizonyítottan szakértelmet, következetes hozzáférést igényel a legfontosabb nyersanyagokhoz és méretarányhoz., Ezért az autógyártók világszerte általában harmadik fél akkumulátorgyártóira támaszkodnak, ahelyett, hogy házon belül készítenék az elemeket. Van néhány kivétel, bár. Az olyan cégek, mint a Tesla, a Panasonicóval közösen tervezték és gyártották saját akkumulátoraikat. BYD, a kínai autógyártó, egy másik példa egy EV cégre,amely saját akkumulátorokat épít.
mik a lítium lehetséges jövőbeli kilátásai?,
három fontos trend, hogy továbbra is támogatást nyújt a lítium-s akkumulátor a kereslet növekedése az elkövetkező években:
- az Elektromos járművek powered by lítium elemek továbbra is, hogy a méretezés a termelési szintet, a beruházások hatékonysága. 2040-re az elektromos járművek várhatóan elérik az összes új járműértékesítés több mint 50% – át, meghaladva a belső égésű motor (ICE) járműveket, mivel a lítium-ion akkumulátorok költségei csökkennek, és a technológia javul.,13
- a kormányok világszerte továbbra is támogatják az EVs elfogadását, szabályozást hozva létre a JÉGJÁRMŰVEK gyártásának és értékesítésének leállítására az elkövetkező évtizedekben.
- az elektromos hálózatok továbbra is lítium akkumulátorokat használnak energiatárolási módszerként, különösen olyan megújuló források esetében, mint a napenergia és a szél.
hogyan lehet befektetni a Lítiumba & akkumulátorok?
a legtöbb áruval ellentétben a lítium nem kereskedik határidős tőzsdén., Ezért a spot lítiumárak változásainak mérése vagy a jövőbeni árváltozások fogadása más eszközökkel történik. Ennek az expozíciónak az egyik módja a lítium ciklus különböző részeiben részt vevő vállalatokba történő befektetés, amely magában foglalja a lítium bányászatot, a finomítást és az akkumulátorgyártást. A Globális X Lítium & Elem Tech ETF (VILÁGÍT), amely követi a Solactive Globális Lítium-Index, fektet a részt vevő vállalatok minden egyes szakaszában a lítium ciklus pakolások ez a stratégia egy ETF, amely lehetővé teszi a hatékony hozzáférést vállalatok magas expozíció lítium.,
következtetés
A lítium iránti kereslet várhatóan gyorsan növekszik, mivel az akkumulátorok egyre kritikusabb szerepet játszanak az elektromos szállításban, a megújuló energia tárolásában és a mobil fogyasztói elektronikában. Mivel a világ villamosok, lítium bányászok és akkumulátor gyártók jelen kényszerítő beruházási eset, mint a vállalatok jó helyzetben, hogy részesüljenek a zavaró trend.,
kapcsolódó ETF
LIT: A Global x Lithium & Battery Tech ETF (LIT) a teljes lítium ciklusba fektet be, a fém bányászatából és finomításából, az akkumulátorgyártás révén.