preparar una estimación de trabajo o estimación de trabajo para un cliente es a menudo el primer paso en un proceso que puede incluir proporcionar una estimación, preparar una cotización oficial, crear una orden de trabajo, facturar el trabajo completado y luego enviar un recibo. Puede comenzar descargando nuestra hoja de cálculo de estimación de trabajo gratuita a continuación.,
Nota: A diferencia de una cotización, una estimación no es un contrato y el precio puede terminar siendo mayor o menor. Por ejemplo, puede proporcionar una estimación antes de que se termine una inspección más completa, y luego una cotización final para acordar el precio exacto para completar el trabajo.
esta plantilla de estimación de trabajo se creó en función de nuestra factura de facturación, por lo que puede descargar ambas si desea un diseño coherente tanto para la estimación de trabajo como para la factura.,
Job Estimate Template
for Excel and Word
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⤓ Google Sheets
⤓ Word (.,docx)
Licencia: Uso Privado (no para su distribución o reventa)
Autor: Jon Wittwer
Descripción
Esta plantilla está diseñada para proveedores de servicio que quieren ofrecer a sus clientes con una estimación inicial del costo del trabajo que va a realizar. A veces no es posible garantizar el costo de un trabajo en particular, por lo que una estimación de trabajo le permite dar al cliente su mejor suposición sin entrar en un contrato vinculante.,
si puede garantizar el costo del trabajo, considere usar nuestra plantilla de cotización.
crear una estimación de trabajo
Aquí hay algunas instrucciones paso a paso para personalizar esta plantilla de estimación de trabajo para su negocio.
- actualice la dirección de su empresa y la información de contacto en la parte superior. Puede insertar el logotipo de su empresa en la parte superior en lugar de .
- edite la información de contacto en la parte inferior para indicar a quién se debe contactar si el cliente tiene preguntas.
- edite la nota en la parte inferior del formulario de estimación., Actualmente, la nota dice que el presupuesto no es un contrato y el precio está sujeto a cambios, pero que el cliente será contactado antes de proceder con el trabajo adicional. Tendrá que editar esto en función del tipo de trabajo que realiza (consulte los consejos a continuación).
- guarde una copia de la plantilla para que cuando cree estimaciones para diferentes clientes, pueda comenzar con los pasos 1-3 ya completados.
consejos para preparar estimaciones de trabajo
a los clientes no les gusta sorprenderse por un aumento en el precio. Eso puede llevar a malas críticas., Si su negocio se basa en referencias, revisiones y negocios repetidos, debe asegurarse de que su cliente esté satisfecho durante toda su interacción con ellos.
impuestos: incluya el impuesto sobre las ventas en su presupuesto, ya sea enumerando los artículos como»… incluyendo el impuesto sobre las ventas», añadiendo una línea separada para impuestos, o indicando con una nota que la Estimación incluye impuestos.,
estimaciones múltiples: considere proporcionar dos (o más) estimaciones de trabajo: una para el costo más probable y otra que también enumera piezas adicionales y mano de obra que podrían ser necesarias para complicaciones específicas en el peor de los casos.
si el tipo de trabajo que está haciendo le permitiría garantizar un precio máximo, considere usar una cotización en su lugar.,
firma: para asegurarse de que su cliente entiende que el precio está sujeto a cambios, puede actualizar la plantilla para incluir una línea de firma debajo del Descargo de responsabilidad en la parte inferior del formulario, o simplemente escribir a mano una «x» y una línea para darle a su cliente un lugar para firmar, o pedirles que escriban sus iniciales junto a la nota.