Henry vs begravelse deltager i mange af hans adelsmænd, der desværre taler om en så stor konges død. Flere budbringere ankommer og annoncerer problemer i Frankrig. Flere byer, en del af det engelske territorium, der engang blev vundet af Henry V, er gået tabt, Dauphin Charles er blevet kronet til konge, mens den engelske helt Talbot er blevet taget til fange., Hør nyhederne, adelsmændene stiger til handling, hver påtager sig en anden opgave at hjælpe med at omorganisere kongeriget og forberede den nykronede konge-den tidligere konges søn, Henry VI-til hans nødopgaver i Frankrig.Talbots styrker belejrer Orlansans, mens Charles og hans herrer forsøger at kæmpe sig ud. Men englænderne, selvom de er udmattede og sultende, slår dem stadig. Orlansans Bastard bringer Joan til at møde Charles. Hun siger, at hun har set visioner og kan lede tropperne. Charles udfordrer hende til single combat, og hun slår ham., Hun forsikrer franskmændene om, at hun vil bryde belejringen den samme dag.
i London kommer Rigets beskytter, Gloucester, der vil regere, indtil den unge konge er gammel nok til at overtage, til slag med lederen af kirken, churchinchester, ved to .er of London. Wininchester barer Gloucester fra at komme ind i tårnet og beskylder ham for at planlægge at overtage Kongeriget. Deres tjenende mænd deltager i kampen, men snart kommer borgmesteren for at splitte dem op.
i Frankrig er Talbot blevet frigivet i bytte for en fanget fransk Herre., Franskmændene lancerer et angreb på de engelske styrker og dræber vigtige ledere. Talbot og Joan kæmper, og hun får overhånden, men hun siger, at det ikke er hans tid at dø, og hun forlader ham. Joan lykkes med at løfte belejringen, og de franske adelige fejrer hendes succeser. Alligevel Talbot ingeniører et snigangreb på Orlansans og genindtager byen, så han kan begrave sine døde kammerater i byen.Grevinde af Auvergne sender til Talbot. Hun siger, at hun ønsker at se denne berømte mand i person. Talbot går til hendes slot, hvor hun nu erklærer, at han er faldet i hendes fælde., Men Talbot griner og siger, at han ikke er så lille, som han ser ud. Han er snarere kun en del af en stor hær, der aldrig vil blive fanget. Hans soldater ankommer øjeblikkeligt.tilbage i London samles mange herrer i Tempelhaven uden for Parlamentet for at bestride et juridisk punkt. Richard Plantagenet og Somerset danner lederne af modsatte lejre, og de plukker hvide og røde roser som symboler på deres forskellige meninger. Deres tilhængere gør det samme. Somerset fornærmer Plantagenets far,og de håner hinanden., Warar .ick forudsiger, at argumentet, selvom det er begyndt på noget så lille, vil ende i tusindvis af dødsfald.
Plantagenet går til to .er of London for at tale med sin onkel Mortimer og spørge om sin far. Mortimer siger Plantagenet ‘ s far engang var i overensstemmelse til tronen og havde rejst en hær for at hjælpe ham med at gøre krav på sin ret til magten, men han blev fanget og henrettet, mens resten af Mortimer linje, herunder denne Mortimer, blev undertrykt. Mortimer dør og efterlader Plantagenet endnu mere ivrig efter at genvinde sin fødselsret.,
hele Parlamentet lærer snart om Gloucester og .inchesters tvist, når deres tjenende mænd styrter ind i rummet og peler hinanden med sten. Kong Henry opfordrer dem til ikke at kæmpe, for civil dissention vil svække nationen. De to mænd lover at holde op med at kæmpe for øjeblikket. Plantar .ick præsenterer Plantagenets anmodning om at få sin fars Titel videregivet til ham. Kongen giver det og giver ham også sin onkels tidligere titel og dermed omdøber ham Hertugen af York. Gloucester opfordrer Kongen til at rejse til Frankrig for at håndtere uroen der, og Henry er enig., Exeter kommentarer til den voksende splittelse som følge af adelsmænd ‘ s skænderier–der af Gloucester og Winchester og Plantagenet (nu York) og Somerset–og hen rs til en profeti om, at Henry VI ville miste alle de områder, som hans fader havde vundet for Storbritannien.Talbot ‘ s styrker står udenfor Rouen, parat til at angribe. De franske og engelske styrker fornærmer hinanden gentagne gange. Talbot beder franskmændene om at møde ham i marken og kæmpe en retfærdig kamp snarere end at bruge deres befæstede by til deres fordel, men de nægter., De engelske styrker formår alligevel at slå de franske styrker. Joan fortæller Charles ikke at bekymre sig om tabet, fordi hun har en ny plan for at svække Talbot. Bourgogne, en fransk leder kæmper med Talbot, der udgør den eneste trussel mod hendes plan, men hun lokker ham til den franske lejr, og overbeviser ham om, at han kæmper for den forkerte side.Henry ankommer til Paris med sine adelige. Talbot går for at møde ham, hvor han modtager en besked fra Bourgogne om hans forandring af loyalitet. Talbot går med sine styrker for at forsøge at tale med ham., I mellemtiden beder to underfolk fra York og Somerset kongen om retten til at have en væbnet kamp. Dette er den første Kongen lærer om kampen mellem tilhængerne af den hvide rose og den røde rose. Kongen opfordrer Somerset og York til at lægge deres forskelle til side, mens de er i Frankrig, for deres uenighed vil få Storbritannien til at virke svagt for sin fjende. Kongen siger, at det ikke bør være noget, hvad rose han bærer, da han elsker begge sine herrer-men selv som han siger dette, vælger han Somersets røde rose. York er ked af det, men han holder det for sig selv., Henry tildeler de to mænd til nye opgaver i Frankrig, hvilket gør York til leder af de engelske tropper og sætter Somerset i spidsen for kavaleriet.Talbot forbereder sig på at angribe Bordeau!, men byen er godt forsvaret, og Charles’ styrker nærmer sig bagfra: han er fanget! En messenger fra Talbot beder York om at sende kavaleriforstærkningerne for at redde Talbot, men York har ingen tropper at sende. Overbevist om, at Somerset har forsinket leveringen af kavaleriet ud af modvilje mod ham, beklager York Talbots forestående død og tabet af de lande, der er hårdt vundet af Henry V., Den samme messenger går til Somerset, der siger, at York har skylden for at sende Talbot i kamp uden tilstrækkelige tropper, og at York sandsynligvis gjorde det bevidst og ville overtage Talbots post. Budbringeren siger, at Somerset burde have hjulpet Talbot, og hans død vil være begge adelsmænds skam.
Talbots søn John ankommer på slagmarken, efter at have kommet for at lære om soldater fra sin far. Men Talbot fortæller ham, at han er ankommet til et forfærdeligt øjeblik og opfordrer ham til at flygte snarere end at dø i sin første kamp., Men John nægter at sige, at han vil vanære æren af Talbot-navnet, hvis han flygter. Kampen begynder, og Johannes er såret; alligevel vil han ikke flygte. Endelig bliver John dræbt, og Talbot dør af sorg. Den engelske hær er besejret.tilbage i London læser Gloucester breve fra paven, der opfordrer engelskmennene til at slutte fred med franskmændene. Charles accepterer at afgive et tilbud. I mellemtiden i Frankrig er Charles’ styrker under angreb af den forenede front af Somerset og York. Joan ringer til sine protektor-dæmoner for at rådgive hende om fremtiden, men de nægter at tale med hende. York fanger Joan i kamp.,i løbet af kampene har Suffolk fanget Margaret, en fransk pige, datter til en af Charles’ adelige, ren.. Imponeret over hendes skønhed, han ønsker at bejle hende, men han er allerede gift. Så han beslutter at bejle hende til Henry og spørger ren., om han vil samtykke til hendes ægteskab med den engelske konge.York og Yorkar andick holder Joan i retten. De spørger, om det er sandt, at hendes far var en hyrde, men hun nægter at anerkende dette., Hun forsøger at overbevise dem om, at de ikke skal dræbe hende, for hun er Jomfru og dermed i stand til i sin renhed at kommunikere med kræfter på højt; de vil pådrage sig en himmelsk vrede, hvis de udfører hende. York og .ar .ick forbereder sig ikke desto mindre på at få hende brændt på bålet. Hun nu pludselig hævder, at hun er gravid, og de ville ikke turde dræbe en gravid kvinde, men York fortæller hende, at uanset hvad hun siger, hun vil dø. Hun forbander englænderne og bliver ført bort.i mellemtiden forsøger .inchester at konstruere fred mellem Charles og engelsk., Først modstår Charles, men hans adelige råder ham til at acceptere freden for øjeblikket for at stoppe massakren på hans borgere; de kan altid bryde traktaten senere.Suffolk ankommer til London og fortæller kongen af Margarets charme. Henry beslutter, at han vil gifte sig med hende, men Gloucester minder ham om, at han allerede er forlovet med datteren til en slægtning til Charles, en kamp, der ville berolige international politik. Margarets far Rene er kun en mindre Jarl uden penge, og dermed ville en union med hende ikke give nogen reelle fordele., Alligevel insisterer Henry på at gifte sig med hende og fortæller Gloucester, at han simpelthen må tilgive sit valg. Suffolk er lykkedes; nu Margaret vil regere kongen og han vil regere Margaret.